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AVISO LEGAL

Los materiales presentes en esta página no están destinados a su distribución en o hacia EE.UU. O por cuenta o en beneficio de personas estadounidenses (tal como se definen en el reglamento s de la securities act of 1993 [ley de valores de 1993 de EE.UU.], en su versión modificada) ni en o hacia Australia, Canadá, Japón, Sudáfrica ni ninguna otra jurisdicción en la que tal distribución esté prohibida por la legislación aplicable.

Los materiales presentes en esta página han sido elaborados por Greenyard fresh holding be n.v. (el «emisor») y se facilitan exclusivamente con fines informativos, sin poder garantizarse su exactitud. Los materiales presentes en esta página no pueden reproducirse, redistribuirse ni cederse directa ni indirectamente a ninguna otra persona, ni publicarse en su totalidad o parte con ninguna finalidad. No pueden llevarse ni transmitirse a los EE.UU., Australia, Canadá, Japón ni Sudáfrica los materiales presentes en esta página ni ninguna copia de los mismos. La distribución de estos materiales en otras jurisdicciones puede estar restringida por la ley, de manera que las personas que entren en posesión de los materiales deben informarse al respecto y respetar las restricciones en cuestión.

Los materiales presentes en esta página no constituyen ni forman parte de ninguna oferta, venta o suscripción o solicitud de ninguna oferta de compra o suscripción de ningún tipo de valores en EE.UU., Australia, Canadá, Japón, Sudáfrica o cualquier jurisdicción en la que dichas ofertas o ventas sean ilegales. Cualesquiera valores emitidos en relación con un ofrecimiento no han sido ni serán registrados con arreglo a la securities act of 1993 (ley de valores de 1993 de EE.UU.) En su versión modificada, ni con arreglo a ninguna ley sobre valores aplicable de ningún estado, provincia, territorio, país o jurisdicción de EE.UU., Australia, Canadá, Japón o Sudáfrica. No se realizará ninguna oferta pública de valores en EE.UU.

Los inversores no deben suscribir ningún bono al que se haga referencia en la presente, salvo ateniéndose a los términos y condiciones de los bonos. El emisor y el garante (Greenyard nv) no ofrecen declaración ni garantía alguna en cuanto a: (i) la adecuación de los bonos para inversores en particular; (ii) el tratamiento contable adecuado y las posibles consecuencias fiscales de una inversión en los bonos; o (iii) el rendimiento futuro de los bonos, ya sea en términos absolutos o en relación con inversiones competidoras. Antes de tomar cualquier decisión de inversión y de realizar cualquier transacción en relación con los bonos, los inversores potenciales deben tomar medidas para asegurarse de que comprenden la transacción y solicitar una evaluación independiente de la adecuación de la transacción en vista de los objetivos perseguidos. Los inversores potenciales deben asegurarse de que cuentan con suficiente información sobre el emisor, el garante y los bonos antes de realizar cualquier inversión en los bonos.

Al visualizar los materiales presentes en esta página, estará confirmando que ha comprendido la información anterior y que acepta cumplir las restricciones. Asimismo, estará aceptando que: (i) no es una persona de nacionalidad estadounidense, ni domiciliada ni residente en EE.UU.; (ii) en cualquier caso, que no es una persona a la cual esté restringida la comunicación de la información contenida en el sito web; (iii) que no actúa en beneficio de una persona de este tipo; y (iv) que no remitirá ni distribuirá la información presente en esta página a ninguna persona de este tipo.

Bono convertible de Greenyard = 125 millones EUR
El 8 de diciembre de 2016, Greenyard emitió con éxito un bono convertible por valor de 125 millones EUR (ISIN: BE6291563466) que cotiza en el Mercado Abierto (Freiverkehr) de Frankfurt.

A continuación se facilitan los Términos y Condiciones principales:

* Emisor: FieldLink NV (filial totalmente participada de Greenyard NV)
* Garante: Greenyard NV
* Acciones subyacentes: GREEN BB
* Vencimiento: 22 de diciembre de 2021 (5 años)
* Volumen de emisión: 125 millones EUR
* Cupón: 3,75 % anual (pagadero dos veces al año, a período vencido)
* Prima de conversión: 25 %
* Precio de conversión: 17,2490 EUR (Lanzamiento: 17,43 EUR)
* Venta por parte de inversores: ninguno, pero evento de cambio de control, evento de capital flotante y evento de salida de bolsa
* Compra por parte de inversores: no amortizable anticipadamente 3 años; protección suave contra amortización anticipada (soft call) 130 %
* Protección de dividendos: completa
* % del total de acciones en circulación: 16,2 %
Términos, Condiciones y Avisos
Bono minorista
Bono minorista de Greenyard - 150 millones EUR
* Emisor: Greenyard
* Garante: ciertas subsidiarias
* Vencimiento: 5 de julio
* Volumen de emisión: 150 millones EUR
* Cupón: 5 %
Relaciones con inversores
Bajo “Relaciones con los inversores” puede usted encontrar más información para inversores y titulares de bonos.