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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les documents de la présente page ne sont pas destinés à être distribués aux Etats-Unis ou à l'intérieur des Etats-Unis ou pour le compte ou au profit de citoyens américains (tels que définis dans les règlements en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée) ou en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou dans tout autre territoire où une telle distribution serait interdite par la loi applicable.

Les documents de la présente page ont été préparés par Greenyard fresh holding be nv (“l'émetteur”) et sont fournis uniquement à des fins d'information sur une base de non-conformité.  Les documents de la présente page ne peuvent pas être reproduits, redistribués ou communiqués directement ou indirectement à d'autres personnes ou publiés entièrement ou en partie à toute fin que ce soit. Ni les documents figurant sur cette page ni aucune copie de ceux-ci ne peuvent être apportés ou transmis aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, au Japon ou en Afrique du Sud. La distribution de ces documents dans d'autres juridictions peut être restreinte par la loi et les personnes en possession de ces documents doivent s'informer de ces restrictions et s'y conformer.

Les documents figurant sur cette page ne constituent ni ne font partie d'aucune offre, vente, souscription ou sollicitation d'aucune offre d'achat ou de souscription de titres aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou dans toute juridiction dans laquelle de telles offres ou ventes sont illégales.  Les titres émis dans le cadre d'un placement n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, dans sa version modifiée, ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un état, d'une province, d'un territoire, d'un comté ou d'une juridiction des Etats-Unis, de l’Australie, du Canada, du Japon ou de l'Afrique du Sud.  Il n'y aura pas d'offre publique de titres aux Etats-Unis.

Les investisseurs ne devraient pas souscrire aux obligations mentionnées dans le présent document, sauf sur la base des termes et conditions des obligations. L'émetteur et le garant (Greenyard nv) ne font aucune déclaration quant (i) à la convenance des obligations pour un investisseur particulier, (ii) au traitement comptable approprié et aux conséquences fiscales potentielles d'un investissement dans les obligations ou (iii) au rendement futur des obligations, que ce soit en termes absolus ou par rapport à des investissements concurrents. Avant de prendre toute décision d'investissement et de conclure toute transaction relative aux obligations, les investisseurs potentiels devraient prendre des mesures pour s'assurer qu'ils comprennent la transaction et qu'ils ont procédé à une évaluation indépendante de la pertinence de la transaction à la lumière de leurs objectifs. Les investisseurs potentiels devraient s'assurer qu'ils disposent d'informations suffisantes concernant l'émetteur, le garant et les obligations avant d'investir dans les obligations.

En consultant les documents sur cette page, vous confirmez que vous avez compris les déclarations ci-dessus et que vous acceptez de respecter les restrictions et que (i) vous n'êtes pas un citoyen américain, que vous n'êtes pas sis aux Etats-Unis et que vous n'êtes pas résident des Etats-Unis, (ii) vous n'êtes pas une personne à qui la communication de l'information contenue sur le site web est restreinte, (iii) vous n'agissez pas pour le bénéfice d'une telle personne et (iv) vous ne transmettrez ou distribuerez l'information sur cette page à aucune de ce type de personnes.

Obligation convertible Greenyard - 125 millions d'euros
Le 8 décembre 2016, Greenyard a émis avec succès une obligation convertible de 125 millions d'euros (ISIN BE629156343466) qui est cotée sur le marché de Francfort Freiverkehr.

En voici les principales conditions :

* Émetteur : FieldLink NV (filiale en propriété exclusive de Greenyard NV)
* Garant : Greenyard NV
* Actions sous-jacentes : GREEN BB
* Maturité : 22 décembre 2021 (5 ans)
* Montant de l'émission : 125 millions d'euros
* Coupon : 3,75% par an (payable semestriellement, à terme échu)
* Prime de conversion : 25 %
* Prix de conversion : 17,2490 d'euros (lancement : 17,43 euros)
* Option de vente investisseur : Aucun sauf événement de changement de contrôle, événement du flottant et événement de radiation de la cote.
* Option d'achat investisseur : Non-rachetable 3 ans ; soft call 130 %
* Protection des dividendes : Complète
* % du nombre d'actions en circulation : 16,2 %
Conditions et notices
Obligation au détail Greenyard - 150 millions d'euros
* Émetteur : Greenyard
* Garant : certaines filiales de Greenyard
* Maturité : 5 juillet 2019
* Montant de l'émission : 150 millions d'euros
* Coupon : 5 %
Relations avec les investisseurs
Sous «Relations avec les investisseurs», vous trouverez plus d'informations pour investisseurs et investisseurs obligataires.