Greenyard continúa su tendencia positiva: refinanciación total concluida y ampliación de capital de 50 millones de euros

Antes del final del año contable (marzo de 2021), como se anunció previamente, Greenyard confirmó hoy que la compañía ha recibido el apoyo y compromiso necesarios para refinanciar su deuda pendiente. Además, ha atraído a dos inversores privados que se han comprometido a participar a una ampliación de capital reservado de 50 millones de euros en total. De cara al futuro, y como empresa líder en la industria, Greenyard se compromete a aprovechar continuamente su escala y ser una fuerza impulsora hacia un futuro más saludable para los clientes, consumidores, productores y nuestro planeta.

Los resultados del tercer trimestre son prometedores y expresan ambición, el anuncio de hoy marca el siguiente paso en el viaje de Greenyard hacia un crecimiento continuo y un futuro saludable. Greenyard ha recibido el apoyo y el compromiso de los bancos, así como una garantía del Gobierno flamenco para la refinanciación total de su deuda pendiente. Además, la compañía ha firmado un acuerdo con los inversores Alychlo NV (sociedad de inversión controlada por Marc Coucke) por un lado, y Joris Ide por otro, por una ampliación de capital total de 50 millones de euros. El Sr. Marc Coucke también será nombrado miembro del Consejo de Administración.

Esta nueva estructura de capital da como resultado un índice de endeudamiento de alrededor de 3,0x frente a la guía anterior de 3,5x al final del año financiero, que es a finales de este mes (marzo de 2021).

Junto con los sólidos resultados de Greenyard en los últimos períodos, este importante paso permite a la empresa centrarse plenamente en el crecimiento continuo y la ejecución de sus ambiciosos planes a largo plazo.

En una palabra:

  • El consorcio de bancos de Greenyard y el fondo de inversión Gigarant del gobierno flamenco apoyan y se comprometen a refinanciar su deuda pendiente.
  • El nuevo acuerdo se concluye por tres años con una opción de prórroga de un año, resultando en una estructura de financiación estable para los próximos años que permitirá a la compañía ejecutar sus ambiciones a largo plazo.
  • La nueva financiación cubre la refinanciación de la deuda bancaria actual, así como la refinanciación del bono convertible de 125 millones de euros.
  • Los inversores privados se han comprometido a participar en una ampliación de capital reservado de 50 millones de euros en total.
  • La nueva estructura de capital da como resultado un índice de deuda neta decreciente que será de alrededor de 3,0x (antes de la NIIF 16) al final del año financiero (marzo de 2021), en comparación con la guía anterior de 3,5x.

Lea el comunicado de prensa para obtener más detalles.