Voor het einde van het boekjaar (maart 2021), zoals eerder aangekondigd, bevestigde Greenyard vandaag dat het bedrijf de steun en het engagement heeft ontvangen om haar uitstaande schuld te herfinancieren. Bovendien heeft het twee private investeerders aangetrokken die een totale voorbehouden kapitaalverhoging van € 50m zullen doen. Als een leider in de sector, is Greenyard geëngageerd om haar grote schaal te blijven benutten, en zo de drijvende kracht te zijn voor een gezondere toekomst voor zowel klanten, consumenten, telers en de planeet.

De Q3 resultaten lieten al veelbelovende en ambitieuze langetermijnplannen zien. De aankondiging van vandaag is Greenyard’s volgende stap naar voortdurende groei en een gezonde toekomst. Greenyard heeft de steun en het engagement van de banken gekregen, en een garantie van de Vlaamse Overheid voor de herfinanciering van haar uitstaande schuld. Bovendien heeft het bedrijf een overeenkomst gesloten met de investeerders Alychlo NV (een investeringsmaatschappij gecontroleerd door de heer Marc Coucke) enerzijds, en de heer Joris Ide anderzijds, voor een totale kapitaalverhoging van € 50m. De heer Marc Coucke zal ook lid worden van onze Raad van Bestuur.

Deze nieuwe kapitaalstructuur resulteert in een schuldgraad van ongeveer 3,0x in vergelijking met de eerder gegeven verwachting van 3,5x tegen het einde van het boekjaar, dat eind deze maand (maart 2021) is.

Samen met de sterke prestaties van de voorbije maanden, zorgt deze belangrijke stap ervoor dat Greenyard zich volledig kan toeleggen op continue groei en de uitvoering van haar ambitieuze langetermijnplannen.

In een notendop:

• Greenyard’s bankenconsortium en het investeringsfonds van de Vlaamse Overheid, Gigarant, steunen en engageren zich tot de herfinanciering van haar uitstaande schuld.
• De nieuwe overeenkomst is vastgelegd voor een looptijd van drie jaar, met een optie tot verlenging met één jaar. Dit leidt tot een stabiele financieringsstructuur voor de komende jaren waardoor het bedrijf haar langetermijnambities kan uitvoeren.
• De nieuwe financiering dekt de herfinanciering van de huidige bankschuld, evenals de herfinanciering van de converteerbare obligatielening van € 125m.
• De private investeerders hebben zich ertoe verbonden om een totale voorbehouden kapitaalverhoging van € 50m te doen.
• De nieuwe kapitaalstructuur resulteert bovendien in een afgenomen nettoschuldratio van ongeveer 3,0x (alvorens toepassing van IFRS 16) tegen het einde van het boekjaar (maart 2021), tegenover de eerdere verwachting van 3,5x.

Lees het Persbericht voor meer informatie.